Mon profil

Votre profil regroupe ce qui ne concerne que vous. Ouvrez-le depuis le menu du compte (votre photo ou vos initiales, en haut de l'écran) puis Mon profil.

Changer votre photo ou votre nom

1. Dans la section Identité, déposez une image dans Photo de profil (PNG, JPEG ou WebP, 1 Mo au plus). Elle est recadrée en carré.
2. Corrigez si besoin votre nom.
3. Enregistrez. Sans photo, vos initiales s'affichent.

Choisir comment s'ouvre un élément

Quand vous cliquez sur un client dans la liste, ou sur le client d'une facture, il peut s'ouvrir de deux façons. Choisissez dans la section Préférences, à Ouvrir un élément :

• Panneau latéral (par défaut) : l'élément glisse sur le côté de l'écran, sans recharger la page. La liste ou la facture reste derrière. Fermez-le avec la croix ou la touche Échap.
• Page complète : l'élément s'ouvre sur sa propre page. Revenez avec le bouton Retour du navigateur.

Dans le panneau, un client, un fournisseur, un employé ou un projet propose aussi Ouvrir la fiche complète : sa page affiche en plus ses chiffres, son graphique et son historique. Un élément sans page à lui (article, paiement, dépôt…) s'ouvre toujours en panneau.

Dans un élément ouvert, ce qui est écrit en couleur s'ouvre aussi d'un clic : le client d'une facture, l'article d'une ligne, la marque d'un article, le compte d'un paiement…

Changer votre mot de passe ou votre e-mail

1. Dans la section Mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe et sa confirmation.
2. Saisissez votre mot de passe actuel : il est demandé pour changer l'e-mail ou le mot de passe.
3. Enregistrez. Laissez les champs vides pour garder le mot de passe actuel.

Votre adresse e-mail est aussi votre identifiant de connexion. Une nouvelle adresse ne remplace l'ancienne qu'après confirmation : un lien est envoyé à la nouvelle adresse, et l'ancienne est prévenue (elle peut bloquer le changement si ce n'est pas vous). Après confirmation, connectez-vous avec la nouvelle.

Quand votre mot de passe change, un e-mail vous en avertit.

Choisir vos e-mails

La section E-mails règle ce que vous recevez :

• Point du matin, à l'Heure d'envoi choisie : les chiffres de la veille, ce qui vous attend aujourd'hui et les objectifs manqués. Rien n'est envoyé les jours sans rien à dire.
• Rapport avec PDF : chaque semaine (le lundi) ou chaque mois (le 1er), les principaux chiffres et tous vos indicateurs en PDF.
• Connexion depuis un nouvel appareil : un e-mail quand votre compte est ouvert depuis un navigateur encore jamais utilisé.
• Conseils de démarrage (administrateurs) : les premières étapes qui restent à faire, les premiers jours.

Chacun de ces e-mails porte en bas un lien Ne plus recevoir cet e-mail. Les e-mails de sécurité (mot de passe modifié, tentatives de connexion échouées) arrivent toujours.

Activer la double authentification

Sous le formulaire, la section de double authentification propose deux façons, à combiner si vous voulez :

• une application d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator…) : scannez le QR code, saisissez le code affiché, et gardez les codes de secours en lieu sûr ;
• un code par e-mail, envoyé à chaque connexion.

Ensuite, la connexion demande ce code après le mot de passe. Si la société l'exige pour votre rôle, la configuration vous est demandée dès la connexion. Téléphone perdu sans codes de secours : demandez à un administrateur de réinitialiser votre double authentification.

Consulter vos accès

La section Accès affiche vos Rôles et les Modules accessibles. Elle est en lecture seule : vos rôles et vos droits sont attribués par l'administrateur de la société, adressez-vous à lui pour les modifier.

Bon à savoir

• La Langue de l'interface se règle dans la section Préférences (voir Changer la langue).