Module
CRM
Pistes, opportunités en pipeline, tâches et relances commerciales.
- Inclus dès la formule Business
- 580 DT HT par an
- Seul, en Sur mesure (socle et modules requis compris)
- 150 DT HT par an
Comment ça marche
Le CRM organise le travail commercial avant la vente : qui contacter, quelles affaires sont en cours et quoi faire ensuite.
Ce que contient le menu CRM
- Prospects : les personnes et sociétés intéressées, de la première prise de contact à leur conversion en client.
- Opportunités : les ventes possibles, avec un Montant estimé (HT), une Étape, une Probabilité et une date de Clôture prévue.
- Pipeline : les opportunités en colonnes, une par étape (Découverte, Proposition, Négociation, puis Gagnée ou Perdue).
- Suivis : les appels, rendez-vous, emails et tâches à faire. Le badge du menu compte vos suivis du jour ou en retard.
Le parcours type
- Ajoutez un prospect dans CRM › Prospects (Gérer un prospect).
- Quand il devient client, utilisez Convertir en client : ses opportunités et ses suivis passent au client.
- Suivez l'affaire dans Opportunités et dans le Pipeline (Opportunités et pipeline).
- Planifiez vos relances avec Planifier un suivi (Les suivis).
- Depuis l'opportunité, Créer un devis prépare un devis en brouillon dans les Ventes.
Bon à savoir
- Le filtre Mes éléments n'affiche que ce qui vous est attribué (champ Responsable).
- Consulter le CRM demande le droit de lecture du CRM ; créer, modifier ou déplacer demande le droit de gestion.
Guides pas à pas
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Gérer un prospect et le convertir en client
Enregistrer un contact intéressé, le qualifier, puis le convertir en client sans créer de doublon.
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Suivre une opportunité dans le pipeline
Créer une opportunité, la faire avancer d'étape en étape et en tirer un devis.
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Planifier et terminer un suivi
Programmer un appel, un rendez-vous ou une relance, puis le marquer comme fait.