Ce que voit votre client sur son portail

Pour guider un client au téléphone, voici sa page Espace client, telle qu'il la voit en ouvrant son lien.

Étapes

1. Le client ouvre le lien reçu. La page affiche le logo de votre société, son nom, puis « Bonjour » suivi du nom du client.
2. En tête, son solde : Reste à payer, Avoir en votre faveur ou Compte soldé.
3. Dans Vos documents, chaque ligne montre :
   • Document : le type et le numéro ; sur un bon de livraison placé dans une tournée, son statut de livraison et, une fois livré, la date ;
   • Date : la date du document et, pour une facture pas encore payée, son Échéance, en rouge si elle est passée ;
   • Montant TTC ;
   • Reste à payer : le montant restant, avec En retard si l'échéance est passée, ou Payée ; pour un devis, le bouton d'acceptation, « Accepté le … par … » ou Devis expiré.
4. Télécharger enregistre le PDF du document, identique à celui que vous imprimez.
5. Pour accepter un devis, il saisit Votre nom puis clique sur Accepter ce devis. Il voit alors : « Merci : votre acceptation du devis a bien été transmise. »

Bon à savoir

• Le portail ne permet pas de payer en ligne. Le client vous règle comme d'habitude ; le Reste à payer se met à jour dès que le paiement est enregistré, avec les retenues à la source et les avoirs.
• Un devis dont la date d'échéance est passée ne s'accepte plus : le client lit qu'il « ne peut plus être accepté en ligne » et qu'il doit vous contacter. Envoyez-lui un nouveau devis.
• Un double clic ne crée pas deux acceptations : le client lit « Ce devis est déjà accepté : rien n'a changé. »
• Le client ne voit que ses documents validés : jamais un brouillon, un document d'achat ou de stock, ni la preuve de livraison.
• Si le lien a été remplacé ou le portail fermé, ou si le module Portail client n'est plus actif, le lien mène à une page introuvable, sans rien révéler. Tant que l'essai ou l'abonnement de votre société est échu, le portail affiche à la place une page d'indisponibilité.
• Le logo affiché est celui de vos paramètres : voir Paramètres de la société.
• Pour créer ou remplacer le lien : Partager le lien du portail. Après une acceptation : Donner suite à un devis accepté en ligne.