Gérer un prospect et le convertir en client
Enregistrer un contact intéressé, le qualifier, puis le convertir en client sans créer de doublon.
Un prospect est un contact intéressé qui n'est pas encore client. On le suit jusqu'à sa conversion ou sa perte.
Ajouter un prospect
- Ouvrez CRM › Prospects, puis cliquez sur Créer.
- Dans Contact, saisissez le Contact (obligatoire), et si possible la Société, le téléphone, l'email et la ville.
- Dans Qualification, choisissez la Source (Site web, Recommandation, Appel entrant…), le Statut et le Responsable.
- Enregistrez.
Faites avancer le Statut au fil des échanges : Nouveau, Contacté, Qualifié. Le statut Perdu demande un Motif de perte.
Convertir en client
- Dans la liste des prospects, cliquez sur l'action Convertir en client de la ligne.
- Si un client existant a le même email ou le même numéro de téléphone, la fenêtre le signale. Choisissez Rattacher à ce client existant ou Créer un nouveau client quand même.
- Sinon, un nouveau client est créé avec les coordonnées du prospect.
- Validez avec Convertir en client.
Le prospect passe au statut Converti ; ses opportunités et ses suivis sont rattachés au client. L'action Voir le client ouvre ensuite sa fiche.
Bon à savoir
- Le statut Converti ne se choisit pas à la main : il s'obtient uniquement par la conversion.
- Le filtre En cours (actif par défaut) masque les prospects convertis et perdus.
- La conversion demande aussi le droit de créer des clients.