إدارة عميل محتمل وتحويله إلى حريف
تسجيل جهة اتصال مهتمة وتأهيلها ثم تحويلها إلى حريف دون إنشاء نسخة مكررة.
العميل المحتمل جهة اتصال مهتمة لم تصبح حريفًا بعد. نتابعه حتى تحويله أو خسارته.
إضافة عميل محتمل
- افتح إدارة العلاقات مع الحرفاء › العملاء المحتملون، ثم انقر على إضافة.
- في قسم جهة الاتصال، أدخل جهة الاتصال (إجباري)، وإن أمكن الشركة والهاتف والبريد الإلكتروني والمدينة.
- في قسم التأهيل، اختر المصدر (الموقع الإلكتروني، توصية، مكالمة واردة…) والحالة والمسؤول.
- احفظ.
غيّر الحالة مع تقدم التواصل: جديد، تم الاتصال، مؤهل. تتطلب الحالة ضائع إدخال سبب الخسارة.
التحويل إلى حريف
- في قائمة العملاء المحتملين، انقر على إجراء تحويل إلى حريف في السطر.
- إذا كان لحريف موجود نفس البريد الإلكتروني أو نفس رقم الهاتف، تنبّهك النافذة. اختر ربطه بهذا الحريف الموجود أو إنشاء حريف جديد رغم ذلك.
- وإلا يُنشأ حريف جديد ببيانات العميل المحتمل.
- أكّد بـ تحويل إلى حريف.
تصبح حالة العميل المحتمل تم تحويله، وتُربط فرصه ومتابعاته بالحريف. يفتح الإجراء عرض الحريف بطاقته بعد ذلك.
معلومات مفيدة
- لا تُختار الحالة تم تحويله يدويًا: لا تُتحصّل إلا بالتحويل.
- يخفي المرشّح قيد المتابعة (مفعّل افتراضيًا) العملاء المحتملين المحوّلين والضائعين.
- يتطلب التحويل أيضًا صلاحية إنشاء الحرفاء.