Envoyer ou imprimer un document
Télécharger le PDF, l'imprimer, l'envoyer par email ou le partager sur WhatsApp depuis la fiche du document.
Chaque document dispose, en haut de sa fiche, des actions de sortie : PDF, Imprimer et WhatsApp. L'envoi par email se trouve dans le menu des actions. Dans la liste, chaque ligne garde le bouton PDF ; Imprimer, WhatsApp et Envoyer par email sont dans son menu ⋮.
Envoyer par email
- Ouvrez le document.
- Dans le menu des actions, choisissez Envoyer par email.
- Vérifiez le Destinataire : l'email du client est proposé.
- Ajoutez au besoin un Message (optionnel), puis cliquez sur Envoyer par email. Le PDF part en pièce jointe.
Si le document est déjà parti, la fenêtre le rappelle (« Déjà envoyé le … à … »).
Savoir ce qui est parti
- Dans les listes de ventes et de commandes fournisseurs, la colonne Envoyé le donne la date du dernier envoi par email (« Non envoyé » sinon). Le filtre Envoi par email affiche les documents Envoyés ou Non envoyés.
- La fiche du document liste ses Envois par email : date, destinataire et utilisateur.
Envoyer plusieurs documents
Cochez les documents dans la liste, puis choisissez Envoyer par email dans les actions groupées. Chacun part en PDF à l'adresse de son client ou fournisseur ; ceux dont le contact n'a pas d'adresse sont laissés de côté, et la notification les compte.
Imprimer ou télécharger
- PDF ouvre le document au format PDF dans un nouvel onglet, pour l'enregistrer.
- Imprimer ouvre le même PDF prêt à imprimer.
- Pour imprimer plusieurs documents, cochez-les dans la liste puis choisissez Imprimer (un seul PDF) dans les actions groupées : un seul fichier les réunit, par date (100 documents au plus).
Partager sur WhatsApp
WhatsApp prépare un message avec le type, le numéro et le montant TTC du document. Joignez-y le PDF dans la conversation.
Bon à savoir
- Un brouillon peut être imprimé, mais il n'a pas encore de numéro : validez-le avant de l'envoyer au client.
- L'envoi d'email utilise le serveur SMTP de la société s'il est configuré dans Paramètres › Intégrations ; sinon il part de la plateforme, avec l'adresse de la société en « Répondre à ». En cas d'échec, une notification en donne la raison, et Administration › E-mails envoyés garde la réponse du serveur.
- Ce qui figure sur le PDF (adresse de livraison, téléphones, prix, images, QR code, devise, pied de page) se règle dans la section Configuration avancée du document.