إعداد مسودة بيع بواسطة المساعد

يمكن للمساعد إعداد مسودة عرض سعر أو طلب عميل أو فاتورة. لا يصادق عليها أبدًا: أنت من يراجعها ويصادق عليها.

الخطوات

1. افتح المساعد الذكي.
2. اطلب الوثيقة صراحة، مع الحريف والمنتجات والكميات، مثلًا: «أعدّ عرض سعر لبن علي: 10 كراسي مكتب ومكتبان».
3. حدّد سعر الوحدة دون أداءات فقط إذا كان مختلفًا عن سعر المنتج؛ وإلا يُعتمد السعر المعتاد.
4. إذا تطابق أكثر من حريف أو منتج، يطلب منك المساعد الاختيار.
5. بالنسبة إلى حريف جديد، اذكر ذلك: «أعدّ عرض سعر للحريف الجديد الطرابلسي، الهاتف 22 333 444: مكتبان». يُنشأ الحريف مع المسودة (الاسم والهاتف؛ أكمل بطاقته لاحقًا). إذا لم يجد الحريف، يسألك المساعد هل هو حريف جديد.
6. افتح رابط المسودة الوارد في الإجابة، وراجع الأسطر والتخفيضات والأداءات، ثم احفظ وصادق من الوثيقة.

معلومات مفيدة

• يلزم وجود وحدة المبيعات وصلاحية إنشاء الوثائق؛ ولإنشاء حريف، صلاحية إدارة الحرفاء أيضًا.
• إذا وُجد حريف يحمل هذا الاسم بالضبط، يُعتمد هو: لا يُنشأ أي تكرار.
• لا تحمل المسودة رقمًا بعد: تتحصل عليه عند المصادقة.
• لا يمكن للمساعد تعديل وثيقة موجودة ولا إرسالها.