مركز المساعدة

فتح جلسة ببريدك الإلكتروني وكلمة المرور، واسترجاع الدخول عند نسيانها.

إيجاد شاشة بالبحث في القائمة، والعثور على بطاقة بالبحث الشامل، وتثبيت مفضلاتك، وترتيب قائمتك.

أين تقرأ رقم الأعمال والهامش والمستحقات والديون والخزينة والأداء على القيمة المضافة والمخزون والمشاريع، وكيف يُحسب كل رقم.

عرض الواجهة بالعربية أو بالفرنسية؛ ويُحفظ اختيارك في حسابك.

تعديل صورتك واسمك وبريدك الإلكتروني ولغتك وطريقة فتح العناصر وكلمة مرورك، والاطلاع على صلاحياتك.

الإنشاء والحفظ والبحث وتصفّح القوائم دون مغادرة لوحة المفاتيح.

النص تحت عنوان كل صفحة، وفقاعات (i) في الخانات، ومركز المساعدة، والدعم.

إعداد عرض مسعّر لعميل، ثم اعتماده وإرساله.

تحويل عرض سعر أو طلب أو فاتورة أولية أو وصل تسليم معتمد إلى فاتورة دون إعادة إدخال.

منح الرقم النهائي، وجعل الفاتورة غير قابلة للتغيير، وتفعيل آثارها (الضريبة، المخزون، المبلغ المتبقي).

البحث عن فاتورة برقمها أو بحريفها، تصفية القائمة، ثم فتح الفاتورة.

إلغاء فاتورة معتمدة كليًا أو جزئيًا: تُنقص ورقة الائتمان المبلغ المستحق والضريبة المحصّلة وتُعيد المخزون.

تنزيل ملف PDF أو طباعته أو إرساله بالبريد الإلكتروني أو مشاركته عبر واتساب من بطاقة المستند.

عرض الفواتير المتأخرة وتذكير العميل بالبريد الإلكتروني أو واتساب أو الهاتف، برسالة تناسب عدد التذكيرات.

عند العميل: رصيده وآخر مستنداته وعرض سعر بلمسة، وسعر الصنف ومخزونه.

إصدار طلب شراء، وتحويله إلى وصل استلام عند وصول البضاعة، ثم إلى فاتورة شراء.

إدخال فاتورة المورد واعتمادها لاحتساب الأداء القابل للطرح، ثم تسديدها.

تصحيح فاتورة شراء معتمدة بورقة ائتمان مورد، وإعادة البضاعة بوصل إرجاع.

إدخال تسديد عميل أو مورد وتوزيعه على الفواتير التي يسوّيها.

تسجيل شيك أو كمبيالة، وإيداعه في البنك بأمر إيداع، ثم تعليمه كمحصَّل أو غير مدفوع.

تسجيل دخول أو خروج أموال خارج الفواتير (كراء، مصاريف بنكية، مساهمة) على صندوق أو حساب.

تحديد ميزانية لكل بند ولكل سنة، ثم مقارنتها بالمنجز في تقرير الميزانية مقابل المنجز.

استعمال وصل إدخال أو وصل سحب للحركات خارج الشراء والبيع.

عدّ مخزون مستودع ببطاقة جرد وتصحيح الفوارق عند الاعتماد.

نقل بضائع من مستودع إلى آخر بوصل نقل.

عرض الأصناف الواجب إعادة طلبها وإعداد طلبيات الموردين كمسودات.

فتح مشروع وتقدير هامشه وربط عروض الأسعار ووصولات التسليم والفواتير به.

الاطلاع، حسب تاريخ الدفع، على الاستقطاعات المسلَّطة على مبيعاتك وتلك التي أجريتها على مشترياتك.

إنتاج ملف XML الرسمي لشهادات الخصم الشهرية، إيداعه على TEJ وتصحيحه.

منح بعض العملاء أسعارهم الخاصة، التي تنخفض حسب الكمية المطلوبة.

وصف ما يلزم لتصنيع منتج (قائمة المواد) وكيفية تصنيعه (مسار التصنيع).

إنشاء أمر تصنيع وإطلاقه والتصريح بالإنتاج ثم إغلاقه.

بدء مرحلة من أمر تصنيع وإيقافها مؤقتًا وإنهاؤها في الورشة بالشارة.

تسجيل جهة اتصال مهتمة وتأهيلها ثم تحويلها إلى حريف دون إنشاء نسخة مكررة.

إنشاء فرصة ونقلها من مرحلة إلى أخرى وإعداد عرض سعر انطلاقًا منها.

برمجة مكالمة أو موعد أو تذكير، ثم تعليمه كمنجز.

أمثلة لأسئلة تعطي إجابة دقيقة، وما العمل إذا لم يُجب المساعد.

طلب عرض سعر أو طلب عميل أو فاتورة في شكل مسودة من المساعد، ثم مراجعتها.

تسجيل هوية الأجير وعقده وأجره ووضعيته العائلية.

تسجيل عطلة أو غياب، قبوله أو رفضه، وفهم أثره على الأجر.

إنشاء بطاقات الشهر، إدخال المتغيرات، المصادقة عليها ثم تسجيل الشهر كمدفوع.

الاطلاع على مبالغ التصريح الشهري وتصريح الضمان الاجتماعي والتصريح السنوي، وشهادات الخصم.

إنشاء الرابط السري لعميل وإرساله إليه، أو تعويضه، أو غلق بوابته.

إنشاء جولة، وطباعة ورقة الطريق، وإطلاقها ثم تسجيل كل تسليم.

المعرّفات، شهادة الإمضاء، اختبار الاتصال، البيئة والتفعيل.

إرسال الفاتورة الإلكترونية ومتابعتها وتحديث حالتها وإعادة إرسالها.

تسجيل عملية شراء أو بيع عملات، والمصادقة عليها للحصول على عددها، وطباعة الوصل.

تسجيل وثيقة الهوية والجنسية ووضعية حريف المكتب، ثم التثبت من هويته.

التصريح بالعملات وفئاتها، إدخال أسعار اليوم ومتابعة الأوراق النقدية بالصندوق.

هوية المكتب المطبوعة على الوصولات والعتبات الترتيبية.

أرقام فترة، ملف التصريح للبنك المركزي، اليومية بصيغة CSV وشاشة الأسعار العمومية.

تصفية الحرفاء على قوائم العقوبات، تنبيهات العمليات، والتصاريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

إنشاء حساب لكل شخص، وإسناد الأدوار إليه، وتعطيل حساب أو إعادة تفعيله.

فرض المصادقة الثنائية، ومعرفة ما تراقبه المنصة وترسله لحماية الحسابات.

فهم أدوار النظام، وإنشاء دور مخصّص، واختيار صلاحياته وحدة بوحدة.

اختيار الوحدات التي تستعملها الشركة كلها، وعناصر لوحة التحكم.

الاطلاع على الباقة وتاريخ انتهائها، تغيير الباقة، الدفع إلكترونيًا أو بتحويل أو صك أو نقدًا.

ضبط البادئة والسنة والعدّاد لكل نوع وثيقة، قبل إصدار الرقم الأول.

معرفة من أنشأ عنصرًا أو عدّله أو حذفه، وما الذي تغيّر.

التحقق من أن الرسالة أُرسلت فعلًا، ولمن، ولماذا فشل إرسال ما.

إخفاء نوع مستند، وضبط طابعه وخياراته، وإعداد الملاحظة والشروط التي تُدرج في كل مستند جديد.

إضافة حقولك الخاصة (نص، عدد، تاريخ) إلى نموذج نوع مستند، وجعلها إلزامية واختيار ترتيبها.

إنشاء نسب الأداء على القيمة المضافة والـFODEC والضرائب الأخرى، وتغيير نسبة مستعملة دون المساس بالوثائق الصادرة.

إدخال الهوية والمعلومات الجبائية وقواعد المخزون والائتمان، ومظهر الوثائق.

مسك قائمة البنوك، وإدخال البيانات البنكية المطبوعة على وثائقك، ومعرفة أين يُتابَع الرصيد.

الوثيقة الجبائية المعتمدة نهائية؛ وتُصحَّح بورقة ائتمان.

وحدة غير مشمولة بالاشتراك، أو مخفية للشركة، أو صلاحيات غير كافية، أو قائمة مخصّصة.

زر + بجانب القائمة ينشئ العنصر الناقص دون مغادرة الاستمارة.

تلقّي رابط إعادة التعيين بالبريد الإلكتروني، أو طلب كلمة مرور جديدة من المسؤول.

شركتك تمنع المخزون السالب؛ استلم البضاعة أولًا أو اسمح بالمخزون الفارغ للصنف.

اختر اللغة من قائمة حسابك؛ وتُحفظ لعمليات الدخول القادمة.

عند الاعتماد، بالترتيب، دون فجوة ولا تكرار؛ والمسودة ليس لها رقم بعد.

لا تُحذف إلا المسودات؛ أما الوثيقة المعتمدة أو الملغاة فتُحفظ.

وحده مسؤول شركتك يستطيع إعادة تفعيل حساب؛ وبياناتك محفوظة.

إنشاء طلب من التطبيق ومتابعة ردود فريق الدعم.

سيتجاوز مستحق العميل سقفه المسموح به؛ سجّل دفعة أو ارفع سقفه.