Préparer un brouillon de vente avec l'assistant

L'assistant peut préparer un brouillon de devis, de commande client ou de facture. Il ne le valide jamais : c'est vous qui vérifiez et validez.

Étapes

1. Ouvrez l'Assistant IA.
2. Demandez explicitement le document, avec le client, les articles et les quantités, par exemple : « Prépare un devis pour Ben Ali : 10 chaises de bureau et 2 bureaux ».
3. Précisez un prix unitaire HT seulement s'il diffère du prix de l'article ; sinon le prix habituel est repris.
4. Si plusieurs clients ou articles correspondent, l'assistant vous demande de choisir.
5. Pour un nouveau client, dites-le : « Prépare un devis pour le nouveau client Trabelsi, téléphone 22 333 444 : 2 bureaux ». Le client est créé avec le brouillon (nom et téléphone ; complétez sa fiche ensuite). S'il ne trouve pas le client, l'assistant vous demande s'il s'agit d'un nouveau client.
6. Ouvrez le lien du brouillon donné dans la réponse, contrôlez les lignes, les remises et les taxes, puis enregistrez et validez depuis le document.

Bon à savoir

• Il faut le module Ventes et le droit de créer des documents ; pour créer un client, aussi le droit de gérer les clients.
• Si un client porte déjà exactement ce nom, il est repris : aucun doublon n'est créé.
• Le brouillon n'a pas encore de numéro : il en reçoit un à la validation.
• L'assistant ne peut pas modifier un document existant ni l'envoyer.