القائمة والبحث

تجمع القائمة الجانبية الشاشات حسب المجال (المبيعات، المشتريات، الخزينة، المخزون…). لا ترى فيها إلا الوحدات المفعّلة لشركتك والمسموح بها بصلاحياتك.

عند الفتح، مجموعات عملك اليومي فقط مفتوحة وموضوعة في الأعلى: المبيعات والمشتريات والخزينة عموماً، المخزون لأمين المخزن، الموارد البشرية لمسؤول الموارد البشرية… اضغط على اسم مجموعة لفتحها أو إغلاقها. يحتفظ متصفحك بما فتحته.

التقارير

يفتح مدخل التقارير قائمة كل تقاريرك مرتبة حسب الموضوع، ومع كل تقرير جملة تبيّن ما يعرضه.

1. اكتب كلمة في حقل التصفية («الهامش»، «الأرصدة»…) لتقليص القائمة.
2. اضغط على تقرير لفتحه. في أعلى صفحة التقرير، يعيدك التقارير إلى القائمة.
3. اضغط على نجمة ☆ تقرير لتثبيته في مفضلتك.

تهيئة وحدة

في المخزون والإنتاج والموارد البشرية ومكتب الصرف، يجمع مدخل التهيئة القوائم المرجعية للوحدة (الأصناف، المستودعات، المسارات، السلالم، العملات…). بعد الدخول، انتقل من قائمة إلى أخرى عبر التبويبات في أعلى الصفحة. تصاريح الأجور مجمّعة بالطريقة نفسها تحت الموارد البشرية › التصاريح.

مجموعة الشاشة التي أنت فيها تُفتح تلقائياً في القائمة.

الإعدادات

مدخل الإعدادات (مجموعة الإدارة، في أسفل القائمة) يستبدل القائمة بقائمة الإعدادات مرتبة حسب الباب: الشركة، المستخدمون والصلاحيات، الجباية، الوثائق، التطبيق.

للعودة إلى القائمة المعتادة، اضغط على القائمة الرئيسية في الأعلى.

شارات القائمة

يشير رقم على يمين أحد عناصر القائمة إلى عناصر تنتظر المعالجة: فواتير حلّ أجلها وغير مسدّدة، مواد بمخزون منخفض، شيكات وكمبيالات حلّ أجلها، أوامر تصنيع متأخرة، طلبات في الانتظار…

• انقر على الشارة: تُفتح القائمة مصفّاة على هذه العناصر فقط (مثلًا المواد الثلاث ذات المخزون المنخفض). Ctrl + نقر (⌘ + نقر على Mac) يفتحها في علامة تبويب جديدة.
• انقر على اسم العنصر: تُفتح القائمة الكاملة كالمعتاد.

يبقى المرشّح ظاهرًا في القائمة: أزله لرؤية كل العناصر من جديد.

البحث في القائمة

1. اضغط على المفتاح / (أو انقر في خانة بحث… أعلى القائمة).
2. اكتب بضعة أحرف: « فاتورة »، « مستودع »، « ضريبة »… لا يُفرَّق بين الحروف الكبيرة والصغيرة ولا تُحتسب علامات التشكيل.
3. اختر نتيجة بالسهمين ↑ ↓ وافتحها بـ Enter. يمسح Esc البحث.

تحمل بعض النتائج شارة إعداد: تقودك مباشرة إلى إعداد محدّد (الشعار، الترقيم، منع المخزون السالب…).

الإنشاء من أي شاشة

يُتيح زر جديد، في الأعلى بجانب البحث الشامل (الاختصار Alt + N)، الإنشاء دون المرور بالقائمة: عرض سعر وفاتورة وفاتورة شراء (تفتح الاستمارة)، ودفع ومصروف وعميل (تفتح نافذة الإنشاء في قائمتها). لا يقترح إلا ما تسمح وحداتك وصلاحياتك بإنشائه.

إيجاد بطاقة (البحث الشامل)

1. اضغط Ctrl + K (⌘ + K على Mac)، أو انقر في خانة البحث أعلى الشاشة.
2. اكتب اسم عميل أو مورد أو منتج، أو رقم مستند…
3. انقر على نتيجة لفتح بطاقتها.

تثبيت شاشاتك المفضلة

1. مرّر المؤشر على عنصر في القائمة: تظهر نجمة ☆ بجانبه. انقر عليها (أو انقر بالزر الأيمن على العنصر ثم إضافة إلى المفضلة).
2. يظهر العنصر في مجموعة المفضلة أعلى القائمة، وكاختصار في اختصاراتي على لوحة القيادة.
3. لإزالته: انقر على النجمة مرة أخرى، أو اختر إزالة من المفضلة بالزر الأيمن، أو مرّر المؤشر على البطاقة في لوحة القيادة وانقر على علامة الإغلاق.

ما دمت لم تثبّت شيئاً، تقترح عليك اختصاراتي أولى شاشات عملك اليومي.

يمكنك تثبيت 20 عنصرًا كحدّ أقصى. يقترح النقر بالزر الأيمن أيضًا فتح في علامة تبويب جديدة.

ترتيب قائمتك

1. افتح قائمة حسابك (أعلى الشاشة) ثم تخصيص قائمتي.
2. اسحب المجموعات لتغيير ترتيبها، وعطّل في قائمتي لإخفاء مجموعة.
3. احفظ. يعيد الترتيب الافتراضي القائمة الأصلية.

معلومات مفيدة

• تُفتح القائمة من جديد كما تركتها: التبويب والمرشّحات والبحث والترتيب. ولكل قائمة ما يخصّها (لا تأخذ عروض الأسعار مرشّحات الفواتير). أزل مرشّحًا بعلامة × فوق الجدول. والرابط الذي يفتح قائمة مرشَّحة (شارة، « مهام اليوم ») يفرض مرشّحاته.
• المفضلة شخصية: لكل مستخدم مفضلاته. العنصر الذي تفقد الوصول إليه (وحدة معطّلة، صلاحية مسحوبة) يختفي من مفضلتك، ويعود إذا استعدت الوصول.
• إخفاء مجموعة يخصّك وحدك: تبقى صفحاتها متاحة عبر البحث، ويواصل بقية المستخدمين رؤيتها.
• لتعطيل وحدة لكامل الشركة، يستعمل المسؤول الإعدادات › الوحدات (انظر تفعيل الوحدات أو إخفاؤها).