العملاء

قائمة المبيعات › العملاء هي دليل عملائك. ما تُدخله في البطاقة يُنقل آليًا إلى عروض الأسعار والفواتير ووصولات التسليم.

إنشاء عميل

1. افتح المبيعات › العملاء ثم انقر على إضافة.
2. تبويب عام: النوع (شخص اعتباري أو شخص طبيعي)، الاسم التجاري / الشركة أو الاسم، المعرف الجبائي، الهاتف، البريد الإلكتروني، مجموعة العملاء، قائمة الأسعار الافتراضية، خصم العميل، المخزن المعتاد، عملة الفوترة، سقف الائتمان المسموح به وأجل الدفع الافتراضي (أيام).
3. تبويب العناوين: عنوان الفوترة وعنوان التسليم والهواتف الإضافية.
4. تبويب الضريبة: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (برقم القرار والشهادة) والضريبة المقتطعة المطبقة.
5. تبويبات الحسابات البنكية والرصيد الافتتاحي (المبلغ المستحق عند استرجاع البيانات) وملاحظات، ثم احفظ.

بطاقة العميل

انقر على العميل لفتح بطاقته: المؤشرات المفوتر وإجمالي المدفوع والمتبقي، ورسم بياني لنشاطه خلال 6 أشهر، ثم كل معلوماته وسجل التعديلات.

معلومات مفيدة

• مجموعة العملاء: يُقترح خصم المجموعة آليًا على كل بند بيع، إلا إذا كان المنتج ينتمي إلى مجموعة منتجات (الأولوية لمجموعة المنتجات). تُدار المجموعات في العملاء › مجموعات العملاء.
• قائمة الأسعار الافتراضية: أسعارها لها الأولوية على كل الأسعار الأخرى لهذا العميل.
• خصم العميل: يُقترح على كل بند من وثائقه قبل خصم مجموعته (تبقى الأولوية لمجموعة المنتجات)، ويمكن تعديله في كل بند.
• المخزن المعتاد وعملة الفوترة: يُعتمدان بمجرد اختيار العميل في وثيقة جديدة (المخزن في وصولات التسليم ووثائق المخزون)، ويمكن دائمًا تغييرهما في الوثيقة.
• سقف الائتمان المسموح به: يُقارن بالفواتير غير المسددة، والطلبات ووصولات التسليم المعتمدة التي لم تُفوتر بعد، والرصيد الافتتاحي. اعتماد طلب أو وصل تسليم أو فاتورة يتجاوزه يُظهر تنبيهًا، أو يُرفض إذا اختارت الشركة ذلك في إعداداتها.
• يُسترجع ملف عملاء موجود عبر استيراد في أعلى القائمة. يُحدَّث العميل الموجود ولا يُعاد إنشاؤه: يُتعرّف عليه بمعرفه الجبائي، أو باسم الشركة إن لم يكن له معرف.
• يتطلب إنشاء عميل أو تعديله صلاحية إدارة العملاء.