Module
Clients
Fiches clients complètes, conditions de paiement, plafond de crédit, balance âgée.
- Inclus dès la formule Essentiel
- 170 DT HT par an
- Seul, en Sur mesure (socle et modules requis compris)
- 60 DT HT par an
Comment ça marche
La liste Ventes › Clients est votre répertoire de clients. Ce que vous saisissez sur la fiche est repris automatiquement sur les devis, factures et bons de livraison.
Créer un client
- Ouvrez Ventes › Clients, puis cliquez sur Créer.
- Onglet Général : Type (Personne morale ou Personne physique), Raison sociale ou nom, matricule fiscal, téléphone, email, Groupe client, Liste de prix par défaut, Remise du client, Dépôt habituel, Devise de facturation, Encours autorisé et Délai de paiement par défaut (jours).
- Onglet Adresses : Adresse de facturation, Adresse de livraison et Téléphones supplémentaires.
- Onglet Fiscal : exonération de TVA (avec son n° d'autorisation et l'attestation) et Retenue à la source applicable.
- Onglets Comptes bancaires, Solde de départ (montant dû à la reprise des données) et Notes, puis enregistrez.
La fiche du client
Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche : les indicateurs Facturé, Total payé et Restant dû, un graphique de son activité sur 6 mois, puis toutes ses informations et l'historique des modifications.
Bon à savoir
- Groupe client : la remise du groupe est proposée automatiquement sur chaque ligne de vente, sauf si l'article appartient à un groupe d'articles (priorité au groupe d'articles). Les groupes se gèrent dans Clients › Groupes clients.
- Liste de prix par défaut : ses prix sont prioritaires sur tous les autres pour ce client.
- Remise du client : proposée sur chaque ligne de ses documents, avant la remise de son groupe (le groupe d'articles reste prioritaire). Elle se modifie ligne par ligne.
- Dépôt habituel et Devise de facturation : repris dès que vous choisissez le client dans un nouveau document (le dépôt sur les bons de livraison et documents de stock). Vous pouvez toujours les changer sur le document.
- Encours autorisé : comparé aux factures restant dues, aux commandes et bons de livraison validés pas encore facturés et au solde de départ. La validation d'une commande, d'un bon de livraison ou d'une facture qui le dépasse affiche un avertissement, ou est refusée si la société l'a choisi dans ses paramètres.
- Un fichier de clients existant se reprend avec Importer en haut de la liste. Un client déjà présent est mis à jour, pas recréé : il est retrouvé par son matricule fiscal, ou, sans matricule, par sa raison sociale.
- Créer ou modifier un client demande la permission de gérer les clients.