Suspendre, terminer ou annuler un projet
Changer le statut d'un projet à la fin de l'affaire, et le supprimer ou le restaurer si besoin.
Un projet ne se ferme pas : il change de Statut. Ses documents et ses chiffres restent consultables.
Étapes
- Ouvrez Ventes › Projets.
- Cliquez sur le crayon de la ligne du projet, ou ouvrez sa fiche et cliquez sur Modifier.
- Choisissez le Statut :
- En attente : l'affaire est suspendue et attend une décision ;
- Terminé : l'affaire est finie ;
- Annulé : l'affaire n'aura pas lieu ou a été abandonnée ;
- En cours : pour reprendre un projet suspendu ou rouvert.
- Renseignez au besoin la Date de fin réelle (elle ne peut pas précéder la Date de début), puis cliquez sur Sauvegarder les modifications.
Retrouver les projets par statut
En haut de la liste, les onglets Tous, En cours, En attente, Terminés et Annulés filtrent les projets. L'onglet En attente affiche le nombre de projets suspendus : ce sont ceux qui attendent une décision.
Supprimer ou restaurer un projet
- Supprimer place le projet dans la corbeille : il disparaît de la liste et ne peut plus être choisi sur un nouveau document.
- Pour le retrouver, ouvrez le filtre de la liste et choisissez Enregistrements supprimés, puis cliquez sur Restaurer.
- Supprimer définitivement efface le projet : les documents qui y étaient rattachés restent, mais sans projet.
Bon à savoir
- Préférez Terminé ou Annulé à la suppression : le projet garde ses documents liés et son réalisé, utiles pour comparer vos affaires.
- Changer le statut ne touche à aucun document : les factures et achats rattachés restent tels quels, et un projet terminé peut encore être choisi sur un document.
- Seuls les projets En cours comptent dans le Tableau de bord des projets et sur l'accueil : voir Suivre le budget et la marge d'un projet.
- Le nom d'un projet est unique pour un même client.
- Modifier un projet demande le droit de modifier les documents.