Suivre le budget et la marge d'un projet

Comparer ce qu'un projet a facturé et acheté à son budget prévisionnel, et repérer les projets hors budget.

La fiche d'un projet met côte à côte ce que vous aviez prévu et ce que ses documents validés ont réellement facturé et acheté.

Étapes

Ouvrez Ventes › Projets et cliquez sur le projet.
Lisez le bloc Budget prévisionnel : Coût estimé, Revenu estimé et Marge estimée.
Comparez-le au bloc Réalisé : Facturé (HT), Achats facturés (HT) et Marge réalisée. Une marge n'est en rouge que si elle est négative.
Dans Documents liés, cliquez sur un numéro pour ouvrir le document. Au-delà de 10 documents, seuls les 10 plus récents sont listés et le nombre total est indiqué au-dessus.
Pour voir tous vos projets en cours d'un coup d'œil, ouvrez Rapports, rubrique Tableaux de bord, puis Tableau de bord des projets.

Ses chiffres : Projets en cours, Projets hors budget, Facturé sur les projets et Marge des projets. Les deux derniers sont marqués À ce jour : ils ne suivent pas la période choisie.
Le tableau Projets en cours : budget et réalisé met face à face CA prévu et Facturé, Coût prévu et Acheté, puis la Marge réalisée. Les projets à la marge la plus faible sont en haut ; un montant Acheté supérieur au coût prévu est en rouge. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le projet.
Exporter (CSV) télécharge ces indicateurs dans un tableur.

Seuls les documents validés comptent, hors taxes : factures et notes d'honoraires moins les avoirs côté ventes, factures d'achat moins les avoirs fournisseurs côté achats. Un devis, une commande ou un bon de livraison apparaissent dans Documents liés mais ne changent pas le réalisé.
Une dépense qui n'est pas une facture d'achat rattachée au projet n'entre pas dans les Achats facturés : pour qu'elle compte, saisissez la facture du fournisseur et choisissez le projet dans son champ Projet.
Un projet est hors budget quand ses achats facturés dépassent déjà son coût estimé ; un projet sans coût estimé n'est jamais compté hors budget.
Le tableau de bord ne retient que les projets au statut En cours : un projet En attente, Terminé ou Annulé n'y figure pas.
Le rapport BL par projet (menu Rapports) totalise les bons de livraison validés de la période par projet ; ceux sans projet sont regroupés sous Sans projet.
Pour que les chiffres soient justes, rattachez le projet dès le devis : il suit le document à chaque conversion. Voir Créer un projet et y rattacher des documents.
Les autres indicateurs de l'accueil : Les indicateurs.