تعليق مشروع أو إنهاؤه أو إلغاؤه

لا يُغلق المشروع: بل تتغيّر حالته. وتبقى وثائقه وأرقامه متاحة للاطلاع.

الخطوات

1. افتح المبيعات › المشاريع.
2. انقر على قلم سطر المشروع، أو افتح بطاقته وانقر على تعديل.
3. اختر الحالة:
   • معلّق: الصفقة متوقفة في انتظار قرار؛
   • مكتمل: انتهت الصفقة؛
   • ملغى: لن تتم الصفقة أو تم التخلي عنها؛
   • جارٍ: لاستئناف مشروع معلّق أو أُعيد فتحه.
4. أدخل عند الحاجة تاريخ الانتهاء الفعلي (لا يمكن أن يسبق تاريخ البدء)، ثم انقر على حفظ التغييرات.

إيجاد المشاريع حسب الحالة

في أعلى القائمة، تصفّي الألسنة الكل وقيد الإنجاز وفي الانتظار والمنتهية والملغاة المشاريع. ويعرض لسان في الانتظار عدد المشاريع المعلّقة: وهي التي تنتظر قرارًا.

حذف مشروع أو استعادته

• يضع حذف المشروع في سلة المهملات: يختفي من القائمة ولا يمكن اختياره بعد ذلك في وثيقة جديدة.
• لإيجاده، افتح مصفاة القائمة واختر السجلات المحذوفة، ثم انقر على استعادة.
• يمحو حذف نهائي المشروع: تبقى الوثائق التي كانت مرتبطة به، لكن دون مشروع.

معلومات مفيدة

• فضّل مكتمل أو ملغى على الحذف: يحتفظ المشروع بوثائقه المرتبطة وبمنجزه، وهي مفيدة لمقارنة صفقاتك.
• لا يمسّ تغيير الحالة أي وثيقة: تبقى الفواتير والمشتريات المرتبطة كما هي، ويمكن اختيار المشروع المكتمل في وثيقة.
• لا تُحتسب إلا المشاريع الجارية في لوحة قيادة المشاريع وفي الصفحة الرئيسية: راجع متابعة ميزانية مشروع وهامشه.
• اسم المشروع فريد لدى العميل نفسه.
• يتطلب تعديل مشروع صلاحية تعديل الوثائق.