متابعة ميزانية مشروع وهامشه

تضع بطاقة المشروع جنبًا إلى جنب ما كنت تتوقعه وما فوترته وثائقه المعتمدة واشترته فعلًا.

الخطوات

1. افتح المبيعات › المشاريع وانقر على المشروع.
2. اقرأ كتلة الميزانية التقديرية: التكلفة المقدرة والإيراد المقدر والهامش المقدر.
3. قارنها بكتلة المنجز: المفوتر (دون أداءات) والمشتريات المفوترة (دون أداءات) والهامش المحقق. لا يظهر الهامش بالأحمر إلا إذا كان سالبًا.
4. في الوثائق المرتبطة، انقر على رقم لفتح الوثيقة. إذا تجاوز عددها 10، لا تُعرض إلا أحدث 10 وثائق ويُذكر العدد الجملي فوقها.
5. لرؤية كل مشاريعك الجارية دفعة واحدة، افتح التقارير، باب لوحات القيادة، ثم لوحة قيادة المشاريع.

لوحة قيادة المشاريع

• أرقامها: المشاريع الجارية ومشاريع تجاوزت الميزانية والمفوتر على المشاريع وهامش المشاريع. يحمل الرقمان الأخيران عبارة إلى اليوم: فهما لا يتبعان الفترة المختارة.
• يقابل جدول المشاريع الجارية: الميزانية والمنجز بين رقم المعاملات المتوقع والمفوتر، والكلفة المتوقعة والمشتريات، ثم الهامش المحقق. تأتي المشاريع ذات الهامش الأضعف في الأعلى؛ ويظهر مبلغ المشتريات بالأحمر إذا تجاوز الكلفة المتوقعة. انقر على سطر لفتح المشروع.
• يُنزّل تصدير (CSV) هذه المؤشرات في جدول بيانات.

معلومات مفيدة

• لا تُحتسب إلا الوثائق المعتمدة، دون أداءات: الفواتير وكشوف الأتعاب مطروحًا منها الفواتير التعديلية في جانب المبيعات، وفواتير الشراء مطروحًا منها الفواتير التعديلية للمزوّدين في جانب المشتريات. يظهر عرض السعر أو الطلب أو وصل التسليم في الوثائق المرتبطة لكنه لا يغيّر المنجز.
• المصروف الذي ليس فاتورة شراء مرتبطة بالمشروع لا يدخل في المشتريات المفوترة: لكي يُحتسب، أدخل فاتورة المزوّد واختر المشروع في حقل المشروع.
• يكون المشروع متجاوزًا للميزانية عندما تتجاوز مشترياته المفوترة تكلفته المقدرة؛ ولا يُعدّ المشروع الذي لا تكلفة مقدرة له متجاوزًا أبدًا.
• لا تأخذ لوحة القيادة إلا المشاريع ذات الحالة جارٍ: لا يظهر فيها المشروع المعلّق أو المكتمل أو الملغى.
• يجمع تقرير وصولات التسليم حسب المشروع (قائمة التقارير) وصولات التسليم المعتمدة خلال الفترة حسب المشروع؛ وتُجمع الوصولات غير المرتبطة بمشروع تحت بدون مشروع.
• لتكون الأرقام صحيحة، اربط المشروع منذ عرض السعر: فهو يتبع الوثيقة عند كل تحويل. راجع إنشاء مشروع وربط الوثائق به.
• بقية مؤشرات الصفحة الرئيسية: المؤشرات.