إنشاء عميل

تُملأ بطاقة العميل عبر تبويبات. وحدهما النوع والاسم التجاري / الشركة (أو الاسم بالنسبة إلى الشخص الطبيعي) إلزاميان: أكمل الباقي متى توفّر لديك.

الخطوات

1. افتح العملاء ثم انقر على إضافة.
2. تبويب عام:
   • النوع: شخص اعتباري (يصبح الاسم التجاري / الشركة إلزاميًا) أو شخص طبيعي (يكفي اسم المسؤول)؛
   • المعرف الجبائي، رقم السجل الوطني للمؤسسات، الهاتف، البريد الإلكتروني؛
   • شروط البيع: مجموعة العملاء، قائمة الأسعار الافتراضية، خصم العميل، المخزن المعتاد (إن كان لديك أكثر من مخزن) وعملة الفوترة (رمز من 3 أحرف، فارغ = عملة الشركة)؛
   • متابعة الائتمان: سقف الائتمان المسموح به وأجل الدفع الافتراضي (أيام).
3. تبويب العناوين: عنوان الفوترة؛ ألغِ تحديد عنوان التسليم مطابق لعنوان الفوترة لإدخال عنوان تسليم آخر؛ وإضافة هاتف لأرقامه الأخرى.
4. تبويب الضريبة:
   • معفى من الضريبة على القيمة المضافة، ثم النظام (إعفاء أو توقيف العمل بالأداء أو تصدير)، ورقم الشهادة أو الترخيص، وتاريخ الترخيص، وصالح إلى غاية، وشهادة الإعفاء (PDF/صورة)؛
   • نظام الضريبة المقتطعة، إن كان هذا العميل يقتطع من المورد على ما يدفعه لك؛
   • نوع المعرّف والنظام الجبائي ومقيم بتونس، وتُستعمل في شهادات الخصم الخاصة به.
5. تبويب الحسابات البنكية: إضافة حساب بنكي (البنك، IBAN / RIB، الحساب الافتراضي).
6. تبويب الرصيد الافتتاحي: ما كان على العميل عند بدء استعمالك للتطبيق (المبلغ، الجهة، تاريخ الرصيد).
7. تبويب ملاحظات: تبقى ملاحظات داخلية؛ أما ملاحظة عامة فيمكن طباعتها على وثائقه. ثم احفظ.

معلومات مفيدة

• يُرفض معرف جبائي أو اسم تجاري مسجّل مسبقًا لعميل آخر، مع ذكر اسم ذلك العميل. وإن كان في سلة المحذوفات، فاستعده بدل إنشاء عميل ثانٍ: انظر حذف عميل أو استعادته.
• عند اختيار عميل معفى من الضريبة على القيمة المضافة في وثيقة بيع يُفعَّل الإعفاء: ضريبة بنسبة 0 على كل البنود. وفي حالة توقيف العمل بالأداء، ينبّهك اعتماد الفاتورة إذا غاب رقم الترخيص أو تاريخه أو انتهت صلاحيته.
• يُنقل نظام الضريبة المقتطعة إلى وثائقه الجديدة التي تُشير إلى ذلك؛ أما الخصم الفعلي فينشأ عند الدفع: انظر الضريبة المقتطعة من المورد.
• ترتيب الأسعار والخصومات المقترحة على البند: قائمة الأسعار الافتراضية تسبق أي سعر آخر؛ وخصم العميل يسبق خصم مجموعة العملاء؛ ويبقى خصم مجموعة المنتجات ذا أولوية. ويمكن تعديل كل ذلك بندًا ببند.
• يُنشئ زر + بجانب مجموعة العملاء وقائمة الأسعار الافتراضية عنصرًا جديدًا دون مغادرة البطاقة.
• سقف الائتمان المسموح به: إن بقي فارغًا فالعميل غير مقيَّد. انظر لماذا تُمنع وثيقة بسبب سقف الائتمان؟.
• تكون الجهة في الرصيد الافتتاحي عادةً مدين (يدين لنا)؛ وتُستعمل دائن (ندين له) لورقة ائتمان أو تسبقة لم تُستهلك. يُحتسب هذا الرصيد ضمن المستحقات: أرجعه إلى الصفر بعد تسويته.
• مع وحدة المحاسبة، يتيح حقل الحساب المحاسبي في تبويب الضريبة تخصيص حساب حريف خاص به.
• ينبّهك اعتماد الفاتورة كذلك إلى عميل بلا معرف جبائي أو بلا عنوان.