Créer un client
Saisir un client une fois pour toutes : identité, fiscalité, remises, encours autorisé et solde de départ, repris ensuite sur chaque document.
La fiche client se remplit par onglets. Seuls le Type et la Raison sociale (ou le nom pour une personne physique) sont obligatoires : complétez le reste quand vous l'avez.
Étapes
- Ouvrez Clients, puis cliquez sur Créer.
- Onglet Général :
- Type : Personne morale (la Raison sociale est alors obligatoire) ou Personne physique (le Nom du responsable suffit) ;
- Matricule fiscal, N° RNE, Téléphone, Email ;
- conditions de vente : Groupe client, Liste de prix par défaut, Remise du client, Dépôt habituel (si vous avez plusieurs dépôts) et Devise de facturation (code à 3 lettres, vide = devise de la société) ;
- suivi du crédit : Encours autorisé et Délai de paiement par défaut (jours).
- Onglet Adresses : Adresse de facturation ; décochez Adresse de livraison identique à la facturation pour saisir une autre adresse de livraison ; Ajouter un téléphone pour ses autres numéros.
- Onglet Fiscal :
- Exonéré de TVA, puis le Régime (Exonération, Suspension de TVA ou Exportation), le N° de l'attestation ou de l'autorisation, la Date de l'autorisation, Valable jusqu'au et l'Attestation d'exonération (PDF/image) ;
- Régime de retenue à la source, si ce client retient à la source sur ce qu'il vous paie ;
- Type d'identifiant, Régime fiscal et Résident en Tunisie, utilisés pour ses certificats de retenue.
- Onglet Comptes bancaires : Ajouter un compte bancaire (banque, IBAN / RIB, Compte par défaut).
- Onglet Solde de départ : ce que le client devait à votre démarrage dans l'application (Montant, Sens, Date du solde).
- Onglet Notes : les Notes restent internes ; la Note publique peut s'imprimer sur ses documents. Enregistrez.
Bon à savoir
- Un Matricule fiscal ou une Raison sociale déjà enregistrés sur un autre client sont refusés, avec le nom de ce client. S'il est dans la corbeille, restaurez-le plutôt que d'en créer un second : voir Supprimer ou restaurer un client.
- Choisi sur un document de vente, un client Exonéré de TVA active l'exonération : TVA à 0 sur toutes les lignes. En Suspension de TVA, la validation d'une facture vous avertit si le numéro ou la date de l'autorisation manquent, ou si elle a expiré.
- Le Régime de retenue à la source est repris sur ses nouveaux documents, qui le signalent ; la retenue réelle naît au paiement : voir La retenue à la source.
- Ordre des prix et remises proposés sur une ligne : la Liste de prix par défaut passe avant tout autre prix ; la Remise du client passe avant celle de son Groupe client ; la remise d'un groupe d'articles reste prioritaire. Tout reste modifiable ligne par ligne.
- Le + à côté de Groupe client et de Liste de prix par défaut en crée un sans quitter la fiche.
- Encours autorisé : vide, le client n'est pas limité. Voir Pourquoi un document est-il bloqué par le plafond de crédit ?.
- Le Sens du solde de départ est en général Débit (nous doit) ; Crédit (nous devons) sert pour un avoir ou une avance non consommés. Ce solde compte dans l'encours : ramenez-le à zéro une fois réglé.
- Avec le module comptable, le champ Compte comptable de l'onglet Fiscal permet de lui donner son propre compte client.
- La validation d'une facture vous avertit aussi d'un client sans matricule fiscal ou sans adresse.