تحويل مستند إلى فاتورة

يُنشئ التحويل مستندًا جديدًا كمسودة انطلاقًا من مستند معتمد: يُنقل العميل والبنود والشروط. ويبقى المستند الأصلي دون تغيير.

تحويل مستند

1. افتح المستند المعتمد (عرض سعر أو طلب عميل أو فاتورة أولية أو وصل تسليم).
2. انقر على تحويل ثم اختر → فاتورة (أو → طلب عميل، → وصل تسليم لمرحلة وسيطة).
3. أكّد: تُفتح الفاتورة الجديدة للتعديل.
4. راجعها. للفوترة الجزئية، خفّض كميات البنود: يمكن فوترة الباقي لاحقًا.
5. انقر على اعتماد أعلى الصفحة: تُحفظ تعديلاتك ثم تُعتمد الفاتورة (راجع اعتماد فاتورة). أما حفظ التعديلات فيُبقي المسودة ويعيدك إلى بطاقتها، حيث يبقى اعتماد متاحًا. تُظهر بطاقة الفاتورة المستند الأصلي، وبطاقة المستند المحوَّل المستندات المنبثقة.

تجميع عدة وصولات تسليم

1. افتح المبيعات › وصولات التسليم.
2. حدّد الوصولات المعتمدة الخاصة بنفس العميل.
3. من الإجراءات الجماعية اختر فوترة المستندات المحددة ثم أكّد: تجمع فاتورة واحدة كل بنودها.

فوترة وصولات التسليم للشهر

لفوترة كل وصولات التسليم لعملائك في آخر الشهر، فاتورة لكل عميل:

1. افتح المبيعات › الفواتير (أو المبيعات › وصولات التسليم) وانقر على فوترة وصولات التسليم.
2. الفترة المقترحة هي الشهر السابق، وتاريخ الفواتير آخر يوم منه. لا يمكن أن يسبق هذا التاريخ آخر فاتورة معتمدة: الأرقام تتبع التواريخ.
3. تعرض القائمة كل عميل مع عدد وصولاته المعتمدة وغير المفوترة بعد ومجموعها بكل الأداءات. كلهم محددون: ألغِ تحديد من لا تريد فوترته.
4. انقر على إنشاء الفواتير: تُنشأ فاتورة مسودة لكل عميل محدد، بأجل الدفع المسجل في بطاقته. راجع كل فاتورة ثم اعتمدها.

من بطاقة العميل، يقوم فوترة وصولاته بالشيء نفسه لهذا العميل وحده. عندما تجمع الفاتورة عدة وصولات، تُجمَّع بنودها عند الطباعة تحت كل وصل برقمه وتاريخه.

العميل الذي له وصولات بعملتين يتلقى فاتورة لكل عملة. الوصل المفوتر جزئيًا لا يُؤخذ: فوتر الباقي منه عبر فوترة المستندات المحددة.

معلومات مفيدة

• لا يمكن تحويل الكمية نفسها مرتين: إذا حُوِّل كل شيء، يرفض التطبيق مع الرسالة التحويل غير ممكن.
• يجب أن يبقى عميل الفاتورة هو عميل المستند الأصلي.
• الفاتورة الناتجة عن وصولات تسليم لا تُخرج المخزون مرة ثانية: لقد خرج عند اعتماد الوصولات.