Importer des clients

L'import crée vos clients en une fois depuis un fichier CSV, par exemple exporté de votre ancien logiciel. Relancé, il met à jour les clients déjà présents au lieu de les dupliquer.

Étapes

1. Ouvrez Clients, puis cliquez sur Importer en haut de la liste.
2. Cliquez sur Télécharger le fichier CSV exemple pour voir les colonnes attendues, et préparez votre fichier sur ce modèle.
3. Déposez votre fichier dans Fichier.
4. Dans Colonnes, vérifiez à quelle colonne de votre fichier correspond chaque champ : Matricule fiscale, Raison sociale (obligatoire), Nom du contact, Type, Groupe client, Adresse, Ville, Téléphone, Email, Solde initial (DT), Sens du solde initial, Notes.
5. Laissez Mettre à jour les clients existants activé pour compléter les fiches déjà présentes, ou désactivez-le pour ne créer que les nouveaux.
6. Cliquez sur Importer. Une notification annonce la fin de l'import et le nombre de clients importés ou mis à jour.

Bon à savoir

• Un client déjà présent est retrouvé par son matricule fiscal, ou, sans matricule, par sa raison sociale (majuscules et espaces ignorés).
• Mettre à jour les clients existants désactivé : la ligne d'un client déjà présent est refusée, et ce client n'est pas modifié.
• Une ligne qui correspond à un client mis à la corbeille est refusée : restaurez-le d'abord, voir Supprimer ou restaurer un client.
• Type : company (société) ou individual (particulier) ; vide, le client est une société.
• Groupe client : un groupe qui n'existe pas encore est créé.
• Solde initial (DT) : en dinars, par exemple 1500.000. Sens du solde initial : debit (le client vous doit cette somme, par défaut) ou credit.
• Les lignes refusées sont signalées dans la notification de fin : téléchargez leur détail, corrigez-les dans votre fichier et importez-le de nouveau.
• Les champs absents du fichier (exonération, retenue à la source, encours autorisé…) se complètent ensuite sur la fiche : voir Créer un client.